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對于指數(shù)我們并不悲觀，二次探底探明真正的底部概率很高，但是底部形成不是一朝一夕和一蹴而就的，需要大家有更多的耐心以及平穩(wěn)的心態(tài)去面對市場；

【資料圖】

[淘股吧]

臨近午間說盤券商和地產給出信號，午后指數(shù)上漲跟券商息息相關，那么我們看一下與指數(shù)共振的方向是券商么？實際上并不是券商只是個偽命題，一顆被傷過的心還可以有愛么？很好理解資金總是朝著阻力最小的方向進攻，真正共振的是調整到低位的“中字頭”

那么問題又來了這個底要不要去抄？縮量反彈等同于被動止跌，并不是反攻的信號，就像5月25日一樣后市大概率還要震蕩筑底，反正我是沒有太大興趣的

經濟復蘇看順周期的，消費，基建，經濟蕭條看科技成長，之前也跟大家講過的對吧，7月份社融數(shù)據(jù)不及預期，實際上對于順周期行情就是一個大利空，上周五的券商今天的地產如出一轍都是大幅低開就是在消化利空；既然順周期不行，站在其對立面的AI是不是有反彈的預期呢？市場已經給我們答案了，當然我今天對于盤面的反應也有一些滯后了。

在順周期分歧的同時，市場選擇的是AI方向作為新的突破口。注意這次是突破口，而不是指數(shù)的對立，因為這次的AI很不一樣，是試圖共振的

早盤AI率先站出來試圖帶領指數(shù)的回流，無奈順周期方向拖累指數(shù)太明顯，雖然AI也發(fā)力但依舊是杯水車薪，最終指數(shù)修復失敗。之后市場選擇的依舊是順周期的回流來修復指數(shù)比較明顯的是大金融核心太平洋，在午后有一波明顯的回流，甚至創(chuàng)造了股價的階段新高。板神也是發(fā)現(xiàn)AI方向帶動不了指數(shù)，所以判斷指數(shù)修復只能憑借大金融這一條線了。

這么看來今天共振的方向就是AI了，但AI的共振是由順周期配合完成的，從這個角度來說順周期完成了它應有的使命，午后的拉伸完成了止跌的動作，將接力棒交到了AI手中。當然這都是從事后的角度分析是這樣的，邏輯也說得通，但在當時盤中的反饋來看尤其是午后指數(shù)的回流依舊最亮眼的還是證券方向，問題在于后續(xù)又被AI方向卡位，這就是轉弱的節(jié)點。

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今天的馬前炮??！

五洲醫(yī)療：開盤高開9.32%；收盤20厘米漲停！

銀寶山新：開盤高開4.64%；收盤10厘米漲停！

新天地：開盤高開5%，收盤3.6%。盤中沖高至15%

粵宏遠A: 開盤高開2.82%，收盤-3.99%

今天良性的方面是看到了大科技（主要是人工智能和數(shù)據(jù)要素）的接力指數(shù)共振 ，之前就說了，指數(shù)的砸盤是下一個周期的開始 最好是證券到這里走小趨勢 ，真正帶動盤面的應該是大科技 ，對于市場也不至于太悲觀 ，之前證券帶起來，指數(shù)不錯我也沒參與，也沒掙錢 ，但是堅持大科技，從大趨勢來看一點錯沒有 別覺得之前證券拉起來了指數(shù)是踏空 這種節(jié)奏沒多少人能踩到，證券拉起來也沒多少人敢去追 從市場來看，最遲九月初就會有行情，傾向于人工智能和數(shù)字經濟的下一個周期 從今天來看，人工智能，數(shù)字經濟很多標的今天的低點是后面一段時間的低點 重點還是算力服務器，數(shù)據(jù)要素，大模型，光模塊等 先說最終我能看得到結果 科大訊飛，會過歷史新高，過2000億市值 昆侖萬維，會過歷史新高，甚至翻倍 包括中軟，浪潮信息，中際等，看前高 你們最關心的深桑達，不想說太多了 能看懂基本面的我們新高見，格局大的我們翻倍見 熬不住的怎么做，我已經說過太多次了 28.88-29.88這個底部 底部是一個區(qū)域，不可能那么精準 我個人的操作就是，有格局倉位，有機動倉位 這個底部，我已經反復做了10多次了 這個階段，大科技會不會有持續(xù)性 我覺得結合自己的心態(tài)和整體行情。

老粉絲應該知道我一直再說數(shù)據(jù)要素，更有甚至說我是桑達代言人！那么數(shù)據(jù)要素其實大家是需要重點關注的??！

各地重磅政策逐步落地，數(shù)據(jù)要素與GDP、財政緊密聯(lián)系；數(shù)據(jù)財政先行者，率先開展數(shù)據(jù)經濟的嘗試

長沙先行先試，在“后土地財政”時代背景下，積極探索地方數(shù)字經濟健康平穩(wěn)發(fā)展模式；

北京：推動公共數(shù)據(jù)專區(qū)建設，鼓勵探索市場自主定價模式

廣州：企業(yè)數(shù)據(jù)入表，將數(shù)據(jù)要素納入GDP核算體系

上海：上海數(shù)交所推出專項補貼，促進數(shù)據(jù)要素流通

建議重點關注：1. 數(shù)據(jù)要素“國家隊”：建議重點關注太極股份、深桑達、易華錄等

2. 網(wǎng)絡可視化：數(shù)據(jù)要素領域預期差較大的方向，建議重點關注恒為科技、太極股份、浩瀚深度、中新賽克、美亞柏科、迪普科技等

3. 最先商業(yè)落地的醫(yī)保數(shù)據(jù)要素：久遠銀海、創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、東軟集團、嘉和美康、山大地緯等

4. 參與各地數(shù)據(jù)體系建設的本土政務IT龍頭：太極股份、創(chuàng)意信息、科大訊飛、電科數(shù)字、云賽智聯(lián)、數(shù)字政通、博思軟件、易聯(lián)眾、榕基軟件、南威軟件、德生科技等

今天的市場從人氣角度那一定是AI方向最為耀眼了，但如果硬從TMT產業(yè)里面去找，可能信創(chuàng)方向更好一點。那就是我以上說的這些個股?。?！老信創(chuàng)和AI同處于TMT產業(yè)，二者是同一個大方向的細分，信創(chuàng)方向的板塊結構要優(yōu)秀一些。

記不記得燎原說過一個板塊要走大行情必須要先鋒+中軍一起推著板塊前進，信創(chuàng)前排有競業(yè)達，英飛拓，安妮這種先鋒，中軍有中國軟件帶著深桑達，太極這種大市值標的，而且中國軟件今天很不一樣的有個量價齊升的過程，如果明天量能有持續(xù)性，一定需要重視，這就是資金動手的信號。

并且信創(chuàng)這個方向已經沉浸已久，籌碼方面比AI要更集中，特別是中軍方面，AI的中軍參差不齊，有經過沉淀整理好的昆侖，今天表現(xiàn)很好，但也有中JXC這種剛剛破位，僅僅只完成一個止跌動作的上游細分，所以從AI內部來講并沒有形成一個合力。從這個角度來講信創(chuàng)方面也更加優(yōu)秀。

接下來主要觀察的就是這個方向的承接和反饋，信創(chuàng)和AI畢竟是同一個大周期的，如果這個方向有行情一定都會動，無非是哪個細分是先鋒的問題，信創(chuàng)的重點觀察方向就是先鋒龍競業(yè)達能不能進一步打開短期連板的高度，目前連板高度也縮減到了2，處于一個情緒和指數(shù)的雙冰點，如果這里明天可以和大金融有個分離動作，就猛猛的重倉干！

這里一定一定需要等明天的承接和量能跟上再動手，如果真的是大級別行情也不差這一會，這里是存在開不出來的風險的，畢竟只是一個萌芽的方向，如果沒有和大金融有個分離的動作，也僅僅只能看成在大金融分歧之時資金選擇的套利方向。

指數(shù)如果修復還有可能是選擇同樣高度綁定指數(shù)，近期比較滯漲的中字頭方向，今天也有資金在嘗試，也不排除這里接替大金融繼續(xù)向順周期方向延續(xù)，所以說市場目前仍然是比較亂的一個狀態(tài)，在沒有明確信號出現(xiàn)之前不適動手。而且這里我假設的條件是指數(shù)不繼續(xù)向下大跌的情況下的交易策略，如果明天指數(shù)繼續(xù)向下殺，那更需要多一分謹慎了，再去觀察新的共振方向。

那么對于這種輪動行情，切記一點就是不能隨便去追漲，更多的還是要在綠盤或者說調整的時候去看有沒有資金承接；

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